Cảnh sát Lee Kei được trung úy giao nhiệm vụ bí mật truy tìm tên trộm mèo khét tiếng "Black Rose", kẻ đã trốn thoát hơn hai mươi năm. Manh mối đầu tiên dẫn anh đến một hộp đêm, nơi anh tình cờ gặp lại bạn học cũ, Tse Sei. Khi Lee Kei bị đe dọa đuổi việc tại đồn cảnh sát tham nhũng và nhà anh bị Hội Tam Hoàng đốt cháy, Sei đã giúp anh bằng cách đưa anh đến sống với chú của Sei. Chính tại căn hộ này, anh gặp người hàng xóm cũ, Siu Fong-fong, và một võ sư, Cheng Po-chu. Khi Kei nhận ra võ thuật là một môn phái tương tự như môn phái mà "Black Rose" sử dụng, anh nghi ngờ Po-chu và đồng bọn của cô có thể có quan hệ họ hàng với tên trộm mèo và quyết định theo dõi họ sát sao.
