Natsume, người sống bận rộn giữa con người và quái vật hàng ngày, vô tình gặp lại người bạn học cũ Yuki, và nhớ lại những ký ức cay đắng về lũ quái vật. Lúc này, Natsume đã gặp được nữ Yokai Tsumura xuất hiện trong kí ức của con quái vật đã được trả lại tên. Biết Reiko, cô ấy hiện đang sống yên bình với đứa con trai duy nhất của mình, Mukuo. Natsume cũng bình tĩnh lại nhờ giao tiếp với họ. Nhưng thị trấn nơi hai mẹ con sống, dường như đang ẩn chứa những con quái vật bí ẩn. Trên đường trở về sau khi điều tra vụ việc, "hạt giống quỷ" ký sinh trên cơ thể cậu Kitty đã mọc thành cây và đơm hoa kết trái qua đêm trong sân của gia đình Fujiwara. Không hiểu sao anh Mèo lại ăn quả na giống mình lại chẻ làm ba?
