Đầu thu, vùng nông thôn nước Nga hoang vắng. Một thợ săn địa phương tên là Michail chứng kiến một cuộc giao tranh giữa rừng - ba người đàn ông muốn giết người thứ tư, Andrey. Michail tốt bụng đã giúp Andrey trốn thoát và cùng nhau chạy trốn khỏi những kẻ xấu đang truy đuổi họ. Thế là, hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt bắt đầu một hành trình dài và nguy hiểm cùng nhau, liên tục tranh cãi về hệ tư tưởng, đạo đức và quan điểm sống. Nhưng cuộc sống sẽ sắp xếp lại mọi thứ và giúp họ hiểu ra con người thật của mình.